相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のデータの確認について

保険会社から税務署へ提出された「生命保険契約等の年金の支払調書」及び「損害保険契約等の年金の支払調書」の情報のうち、相続等に係る生命保険契約に基づく年金等に該当するデータを、マイナポータル連携で取得することができます。

実際の契約等の状況により、課税関係が異なる場合がありますので、自動入力された各金額について、保険会社から送付された書類により、正しい金額が連携されているかご確認ください。

また、収入金額・必要経費の計算に当たっては、支払調書にない項目の内容も入力する必要がありますので、「補正」ボタンから、必要な情報を入力してください。

なお、連携される支払調書の記載内容についてご不明な点がある場合には、各保険会社へご確認いただくようお願いします。

「生命保険契約等の年金の支払調書」等の内容に基づき、各項目に自動入力されます。

例：「確定年金」に該当し、「年金総額に占める掛金等の総額の割合」の記載がある場合

以下の画面の「補正」、「削除」ボタンから、データを補正又は削除することができます。
削除した場合には、「＋保険年金を入力する」から入力することができます。